産業相関図

データセンター相関図

AIブームの実体であるデータセンター。半導体から、サーバ・電力・冷却・DC事業者・クラウド大手までの供給網を整理しました。

AI半導体をサーバ・ネットワークに組み、電力と冷却で動かし、DC事業者の建物に収め、クラウド大手が貸し出して生成AIを支えます。近年は電力の確保が最大の制約。
＋の付いた企業はクリックで「支える取引先・主な顧客」が開きます。

AI半導体・アクセラレータ

計算の中核。GPUとカスタムASIC（自社チップ）が二大潮流。

AMD🇺🇸 GPU/CPU Broadcom🇺🇸 カスタムASIC Marvell🇺🇸 ASIC/光 Intel🇺🇸 CPU Cerebras🇺🇸 大規模推論 Groq🇺🇸 高速推論

サーバ・ODM

チップを載せたサーバを設計・量産。台湾ODMと米OEMが中心。

Dell🇺🇸 OEM Supermicro🇺🇸 AIサーバ HPE🇺🇸 OEM Foxconn（鴻海）🇹🇼 ODM Quanta🇹🇼 ODM Wistron/Wiwynn🇹🇼 ODM Lenovo🇨🇳 OEM

ネットワーク・光通信

GPU同士を高速接続。AIでは光トランシーバ需要が急拡大。

NVIDIA🇺🇸 InfiniBand Arista スイッチ Cisco スイッチ Broadcom🇺🇸 スイッチASIC Coherent/Lumentum🇺🇸 光部品 InnoLight（中際旭創）🇨🇳 光トランシーバ 新光電気/古河電工 光部品

メモリ・ストレージ

HBM・DRAMと大容量SSD/HDD。AI学習データを保持。

SK hynix🇰🇷 HBM/DRAM Samsung🇰🇷 HBM/DRAM Micron🇺🇸 HBM/DRAM キオクシア/WD NAND/SSD Seagate🇺🇸 HDD

電力・冷却・設備

受配電・UPS・空調・液冷。高発熱GPUで液冷へ移行が進む。

Vertiv🇺🇸 電源/冷却 Schneider Electric🇫🇷 受配電 Eaton🇺🇸 電源 Delta Electronics🇹🇼 電源 CoolIT / Asetek🇨🇦 液冷 ダイキン 空調 富士電機 受配電

電力供給・エネルギー

AI最大の制約。発電・送電・原子力(SMR)・再エネへの投資が加速。

電力会社 送配電 GE Vernova🇺🇸 ガスタービン 三菱重工 発電設備 SMR（小型原子炉） Oklo/NuScale等 Bloom Energy🇺🇸 燃料電池 Caterpillar/Cummins🇺🇸 非常用発電 再生可能エネルギー PPA

DC運営・REIT

土地・建屋・電源を確保しDCを運営。投資家に人気のDC-REITも。

Digital Realty🇺🇸 DC-REIT NTT GDC 世界3位級 KDDI/ソフトバンク 国内 さくらインターネット 国内 Vantage/QTS🇺🇸 ハイパースケール

クラウド（ハイパースケーラー）

計算資源を貸し出す巨大事業者。AI投資の主役。

AWS🇺🇸 Trainium Google Cloud🇺🇸 TPU Meta🇺🇸 自社DC Oracle🇺🇸 OCI CoreWeave🇺🇸 GPU特化

最終需要

生成AIの学習・推論が需要を牽引。SaaSや動画も土台に。

生成AI（学習） 主因 AI推論 企業IT・SaaS 動画配信・ゲーム

※ 各レイヤーの代表例であり網羅ではありません。市場シェアは公知の各種調査に基づく概算・目安で、時期・調査機関により変動します。企業は複数レイヤーにまたがる場合があります。取引関係も主要なものの抜粋です。

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